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高雄市稅捐稽徵處

查詢金融遺產服務

詮釋資料 友善列印 最後更新日期: 109-12-2
示意圖 服務說明 作業依據 圖像宣導 書表下載
 
 
 
服務說明
自109年10月5日起,本處與財政部高雄國稅局合作,協助代收單一窗口查詢被繼承人金融遺產申請。

服務據點

本處新興、鳳山、仁武、大寮、旗山、岡山、前鎮等7個分處,及財政部高雄國稅局所屬分局及稽徵所。

查調種類

存款、基金、上市(櫃)、興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務。

申請資格

遺產稅納稅義務人,包括繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人。

應附證明

1. 申請人(及代理人)身分證明文件(委託代理人申請另需附委託書或授權書正本)
2. 被繼承人死亡證明書或除戶資料正本
3.
與被繼承人關係證明文件:
(1)繼承人: 屬配偶或民法第1138條規定第一順位繼承人者,檢附身分證或相關證明文
件;其餘,檢附申請人簽章之繼承系統表。
(2)遺囑執行人: 遺囑正本及影本。
(3)遺產管理人: 法院選任遺產管理人裁定書及確定證明書正本及影本。

代收方案

由本處臨櫃受理申請,每周二次(周一、四中午前)交換至國稅局,再由國稅局於隔日(周二、五)通報給金融單位提供所需查詢資料。

注意事項

1.查調服務》

被繼承人第一次被查調免費(如需收費,由金融單位寄送繳費單 )

*不同繼承人分別申辦查調,可能需額外付費 

*在戶政事務所已有勾選申請部分金融單位查調者,請勿重複勾選
2.查調結果》

由金融單位直接回復(如金融單位查無資料則不予寄發 )

*若須查詢進度請逕向金融機構查詢


3.查調完成 》 至國稅局申報遺產稅
 
 
 
作業依據

財政部各地區國稅局單一窗口受理跨局查詢被繼承人金融遺產資料作業要點

查詢金融遺產內容及相關作業流程說明

高雄國稅局與高雄市稅捐稽徵處合作受理申請單一窗口查詢金融遺產資料作業程序
查詢金融遺產服務流程圖
 
 
 
圖像宣導

海報

 

影音

金融遺產多點可查一處搞定海報  

查調金融遺產 到稅捐處嘛ㄟ通

查調金融遺產 到稅捐處嘛ㄟ通

 
 
 
書表下載

單一窗口查詢金融遺產申請書(應單面列印,限本處臨櫃受理)

單一窗口受理查詢金融遺產委任書

繼承系統表

 

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